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調查發現，在財富管理部分，客戶關心投資風險的程度往往多於報酬，而在理專特質部分，有高達43%客戶，最重視理專是否「誠實告知投資風險」，至於有沒有落實「帶進帶出」、追求高獲利，或是相關學歷背景，甚至服務是否親切熱忱，都不是客戶最在意的。

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